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鐵礦石國際市場價格大漲 幾內亞高品質鐵礦商業價值大增

2019-05-23 10:16:00     作者:

  今年以來商品期貨“帶頭大哥”非鐵礦石莫屬。截至2019年5月17日午盤,鐵礦石主力合約漲4.1%報698.5元,今年累計漲幅41.25%。此外,其較最近一輪低點漲幅已達55.92%。

  本輪鐵礦石暴漲行情,主要受供需矛盾影響。

  供應方面,由于受到2019年年初巴西淡水河谷礦業集團(VALES)潰壩以及后續礦場停工的影響,今年巴西的鐵礦石產量或將下降10%,并且明年的形勢也不甚明朗。

  同樣受到影響的是巴西鐵礦石出口貿易,巴西4月鐵礦石出口已經跌至7年低點,降至1834萬噸,而去年同期為2588萬,今年3月出口量為2218萬噸。

  此外,受發貨等因素影響,目前國內進口鐵礦石庫存整體下滑態勢明顯。

  鐵礦石進口庫存方面,最新一期數據顯示,目前進口鐵礦石港口庫存量為13206.92萬噸,連續2周下滑同時,也創2017年10月27日以來新低。

  需求方面,受基建刺激等因素影響,今年以來,國內鋼鐵產品產量連創新高。

  2019年4月份國內鋼材產量10205萬噸,同比增速11.50%。單月產量創歷史新高,同比增速繼續放大。其中,粗鋼產量8503萬噸,同比增速12.70%。單月產量創歷史新高,同比增速繼續攀升。

  2019年5月20日,直接進口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價格為99.20美元/噸,環比上升1.09美元/噸,5月份平均價格為94.78美元/噸。

  2019年5月20日,現貨貿易進口鐵礦石62%品位干基粉礦人民幣含稅價格為778.39元/噸,環比上升7.84元/噸,5月份平均價格為743.39元/噸。

  眾所周知,中國是最大的鐵礦石進口國,約占全球鐵礦石貿易量的80%左右。

  今年以來,鐵礦石的價格一飛沖天,已經創下了近五年來的新高,而中國鐵礦石港口存量下降3.4%,創2015年以來最大降幅。

  造成鐵礦石價格暴漲的原因主要有供應和需求兩方面因素:

  供求方面:2019年1月,位于巴西的Feijo鐵礦發生潰壩,巴西淡水河谷礦業集團已經關閉了逾9000萬噸的年產能,巴西出口鐵礦石裝貨量驟降30%-40%,從而導致國際鐵礦石價格大幅上漲,漲幅超過24%,突破94.2美元/噸。

  中國有20%都是進口巴西鐵礦石,這意味著巴西把鐵礦石的減產最大受益者是澳大利亞的必和必拓和力拓。

  中國有60%的鐵礦石都是來自澳大利亞。巴西淡水河谷減產直接推高了鐵礦石價格價格,中國鐵礦石供應今年可能增加約2000萬噸。

  花旗銀行在研究報告中預測,鐵礦石價格將有望進一步升高至100美元/噸。

  新聞背景:巴西潰壩事故

  2019年1月25日,巴西東南部米納斯吉拉斯州布魯馬迪紐市發生潰壩事故,潰壩后,泥漿順流而下,摧毀大量沿途建筑物。

  截至2019年5月4日晚,礦壩潰壩事故遇難人數已上升至235人,目前仍有35人失蹤。

  2019年1月25日,米納斯吉拉斯州一處鐵礦廢料礦坑堤壩發生的決堤事故,事故引發大規模泥石流,導致該公司的辦公區及附近村落被淹。事故發生后,附近汽車、卡車、建筑物和一列貨運火車被毀滅性的泥石流掩埋,許多人被直升機救走。

  決堤發生后,大量泥漿和垃圾流入淡水河谷公司地區總部和附近一些村落,淹沒了不少建筑物。發生決堤堤壩內的采礦廢料約有1230萬立方米。

  此次發生事故的鐵礦廢料礦坑屬于巴西淡水河谷公司Vales。

  2019年3月2日,巴西鐵礦石生產商淡水河集團首席執行官施瓦茨曼及數位高管引咎辭職。

  鐵礦石三巨頭

  鐵礦石三巨頭是指巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司、英國力拓集團三個鐵礦石生產、開發、營銷集團。

  巴西淡水河谷公司VALES

  巴西CVRD集團是世界第一大礦石生產和出口公司。成立于1942年6月1日,是世界第二大錳和鐵合金生產商,占有11%的國際市場。

  CVRD是世界第一大鐵礦石生產和出口商,也是美洲大陸最大的采礦業公司,被譽為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區的引擎”。公司除經營鐵礦砂外,還經營錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產品及紙漿、港口、鐵路和能源。該公司于1997年5月7日開始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業。2000年初,淡水河谷不僅收購了SOCOIMEX公司,還收購了薩米特里礦業的全部股份。

  現在,淡水河谷鐵礦石產量占巴西全國總產量的80%。其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區和巴西北部的巴拉州,擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等,保有鐵礦儲量約40億噸,其主要礦產可維持開采近400年。

  澳大利亞必和必拓BHP

  必和必拓BHP由兩家巨型礦業公司合并而成,現在已經是全球最大的采礦業公司。其中,BHP公司成立于1885年,總部設在墨爾本,是澳大利亞歷史最悠久、規模最龐大的公司之一。比利頓是國際采礦業的先驅,曾經以不斷創新和集約式運營方式而聞名。2001年,兩家公司合并組成BHPBilliton礦業集團,BHP持股58%,比利頓持股42%。

  該公司在全球20個國家開展業務,合作伙伴超過90個,員工約3.5萬人,遍及世界各地,主要產品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油,液化天然氣、鎂、鉆石等。在2003至2004財年度,該公司實現凈收入340.87億澳元,名列澳大利亞十大企業名單之首。2004年8月26日,該公司宣布其市值達583億美元。必和必拓在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。

  必和必拓是世界上最大的綜合資源公司。必和必拓公司的全球總部設在墨爾本,在倫敦設有高級代表處。此外,在約翰內斯堡和休斯敦均設有商務中心,還有遍及全球的下轄辦事處。

  英國-澳大利亞力拓RioTinto

  力拓礦業公司成立于1873年的西班牙,Riotinto是西班牙文,意為黃色的河流。1954年,公司出售了大部分西班牙業務。1962年至1997年,該公司兼并了數家全球有影響力的礦業公司,并在2000年成功收購了澳大利亞北方礦業公司,成為在勘探、開采和加工礦產資源方面的全球佼佼者。

  目前該公司總部在英國,澳大利亞總部設于墨爾本。

  力拓礦業集團(RioTinto)總部設在英國,澳洲總部在墨爾本。該公司控股的哈默斯利鐵礦有限公司是澳大利亞第二大鐵礦石生產公司,在西澳皮爾巴拉地區有五座生產礦山(即湯姆普賴斯鐵礦、帕拉布杜鐵礦、恰那鐵礦、馬蘭杜鐵礦和布諾克曼第二礦區),探明儲量約為21億噸,公司鐵礦年生產能力為5500萬噸。預計在建揚迪采礦工程完工后,該公司鐵礦年生產能力將達到6500萬噸以上。

  旗下的羅布河公司、加拿大IOC公司都是主要的鐵礦石供應商。力拓礦業公司還涉及銅、鋁、能源、鉆石、黃金、工業礦物等業務。

  幾內亞鐵礦吸引力大增

  幾內亞享有“地質奇?!鋇拿烙?,除了鋁土礦資源儲量排名世界第一之外,還擁有豐富的鐵礦石資源;其特點是:儲量豐富、品質高(鐵含量超過45%)、易開采(露天地表礦)。

  目前,已經探明的鐵礦石資源主要有:

  西芒杜鐵礦Simandou

  佐格塔鐵礦ZOGOTA

  寧巴山鐵礦MontsNimba

  西芒杜鐵礦Simandou被業內專家譽為世界上尚未開發的儲量最豐富、品質最好的鐵礦。

  英國NironMetals計劃開采ZOGOTA鐵礦,通過利比里亞出口。

  幾政府與英國NironMetal公司達成初步協議,英國NironMetal公司將投資開采佐高塔鐵礦(Zogota)。

  Zogota鐵礦的含量高達57-60%,是世界級的優質鐵礦。目前,鐵礦石國際市場價格每噸超過90美元,這個價格對于采礦企業十分有利,商業前景良好。英國NironMetal公司將盡快啟動Zogota鐵礦的基建施工,力爭在2020年底前投產出礦。

  NironMetals公司董事長MickDavis爵士稱該協議對礦區開發非常重要,計劃在六個月內完成Zogota礦區開發可行性研究并盡快投產。

  NironMetals公司于2018年6月在英國注冊成立,董事長MickDavis爵士經營過Xstrata及X2Resources等多家礦業公司,并于2017年6月由首相特雷莎.梅任命為英國保守黨首席執行官(ChiefExecutiveofTheConservativeParty)。

  加拿大艾芬豪礦業公司計劃開采幾內亞寧巴鐵礦

  瑞士媒體《AgenceEcofin》5月17日援引消息報道,加拿大億萬富豪、加拿大艾芬豪礦業公司IvanhoeMines老板羅伯特.弗里德蘭德(RobertFriedland)有意開采幾內亞寧巴山鐵礦石(MontNimba)。

  弗里德蘭德正在與澳大利亞必和必拓集團(BHP),紐蒙特黃金公司NewmontGoldcorp和阿雷瓦公司Areva進行深入談判,這幾家公司探討開采幾內亞寧巴山鐵礦(Nimba)的合作模式。

  幾內亞寧巴山鐵礦計劃通過鐵路運輸至科特迪瓦圣佩羅德自治港(LePortautonomedeSanPédro),自該港口出口。

  新聞背景:

  加拿大艾芬豪礦業公司IvanhoeMines簡介

  艾芬豪礦業公司IvanhoeMines是一家總部位于加拿大,在多倫多、紐約、納斯達克證券交易所三地上市的公司,目前市值37億美元。公司專注于亞太地區的礦產資源,核心資產為蒙古國的大規模銅金礦,在非洲、澳洲和中國還有銅礦、鈾礦和金礦的勘探資產。艾芬豪公司持有金山礦業有限公司41.99%的股權、部分債權以及認股權證,是金山公司最大的股東。

  金山礦業有限公司是一家總部位于加拿大溫哥華的勘探開發礦業公司,在加拿大多倫多股票交易所上市(股票代碼為JIN),主要從事在中國內地黃金開發資產的收購與勘探。

  Ivanhoe礦業是一家以在亞太地區為主要操作的國際礦業公司.Ivanhoe的核心產業是它的世界級水準的OyuTolgoi銅和項目,以及它在蒙古國南部的礦物開采基地.在蒙古國的基地,被開發的銅和礦正在進行價值評估.Ivanhoe也在澳洲昆士蘭Cloncurry地區以及中國內蒙古地區進行銅、鈾和金礦的勘探

  2018年6月,中信金屬集團與在加拿大上市的艾芬豪礦業(IvanhoeMines)達成協議,將以7.23億加元(5.6億美元)購入該公司19.9的股權。完成交易后中信將成為艾芬豪最大單一股東,該集團主席RobertFiredland將以17%的持股退居第二大股東。

  艾芬豪在剛果(金)的Kamoa-Kakula項目在世界十大銅礦床中擁有最高的銅品位。根據協議,每股認購價為3.68加元,較艾芬豪上周五收市價有14%溢價,共收購1.966億股。

  中信金屬集團還將向艾芬豪提供1億美元貸款,來發展其在南部非洲的項目。

  此外,現持有艾芬豪9.9%股權的中國股東紫金礦業(601899)集團擁有反稀釋權,如果跟進配股,所需資金約7800萬加元(6000萬美元)。

來源:同花順財經

編輯:陳曦

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